跟着东谈主工智能欢腾的快速升温，民众数据中心迎来了新一轮的增长波涛。
高盛分析师Aleksandra Gjorgievska团队最新发布的磋议呈文聚焦于这一规模，指出AI欢腾加快了巨头的本钱支拨，并催生了从专科半导体到优化聚积和冷却技巧的新数据中心技巧。
皇冠网址呈文还列出了一系列与数据中心主题相关的好意思股名单，呈现了一个民众数据中心生态产业链。高盛在呈文中对每家公司的异日功绩作出了预测。
皇冠博彩下载筹办与存储
高盛预测，英伟达在销售定制AI芯片方面仍有增漫空间，预测其数据中心收入将在2024财年和2025财年分离增前途步3倍和2倍，来自医疗保健、金融劳动和汽车等行业的客户以及大型云劳动提供商对通用AI基础程序的合手续投资，将促进其业务合手续增长。
高盛暗示，英伟达行将推出的一系列新品不仅笼罩了蓝本的AI检察商场，还拓展到AI推理和劳动商场，对履行新式高性能筹办任务的条件可能反过来促进数据中心的需求。从中永久来看，自主AI带来的收入契机也可能颠倒可不雅。
博彩行业总量AMD
高盛将AMD 2024财年数据中心的GPU收入预测从之前的40亿/80亿好意思元上调至48亿/105亿好意思元，根由是该公司凭借与多家云和企业客户在东谈主工智能芯片方面的强劲发展势头，上调了我方的营收指示。
高盛指出，AMD在接下来的几个季度里还有望在劳动器CPU商场得到更多份额，这一趋势将有助于AMD在通盘这个词2024财年提振利润率。
ARM Holdings
限电！停产！近期，多家上市公司发布公告称：配合地区“能耗双控”要求，将削减水泥、电石、电解铝、螺纹钢工业原材料产能。受供给减少影响，多种工业品价格不同程度上涨，周内涨幅超40%。高盛觉得，固然ARM大部分使用费收入来自智高东谈主机制造商，但ARM专注于能效，其技巧正在成为x86架构的新兴竞争敌手，预测基础程序部门（包括数据中心）的授权收入将从2023财年的11%增长到2026财年的16%。
英特尔
16年欧洲杯赛事时间英特尔在数据中心筹办商场的份额如故从5年前的约83%下落到今天的约20%，因为客户越来越怜爱英伟达、AMD和基于ARM的芯片。
高盛觉得，这一趋势将在2024年合手续下去，称尽管英特尔在上个季度完了了劳动器CPU收入的双位数百分比的一语气增长，但其数据中心份额再次下落。
高盛认同英特尔尽力追逐的举措，极端指出其专注于AI的Gaudi系列以及议论在2024年推出的两款新劳动器处理器，但尚未看到该公司数据中心商场份额企稳的凭据。
台积电
高盛觉得，先进封装技巧(CoWoS)的需乞降AI将匡助台积电在本年完了强劲的增永恒景。
台积电最近暗示，预测到2027年AI对总收入的孝敬将显耀进步。另外高盛指出，鉴于即使台积电议论在本年将CoWoS产能翻番，CoWoS的需求增长速率仍然进步供应，预测会有更多AI公司与包括台积电在内的代工场劝诱，以确保CoWoS供应。
SK 海力士
海力士预测，下一代产物HBM3E将从2024年第二季度运转为SK海力士带来收入，并在2024年下半年进步HBM3。
高盛觉得，尽管供应商们皆在大举推广HBM产能，但沟通到公约时时提前一年支配达成，给坐蓐商实足的需求可见性，海力士预测中期内商场不会出现供应多余的情况。
好意思光科技
好意思光议论在2024财年产生数亿好意思元的HBM收入，并最终在HBM商场得到与其在通盘这个词DRAM商场中的竞争地位颠倒的商场份额。
高盛暗示，好意思光正在野着这一议论取得领略。
三星
高盛预测，内存周期的复苏将鼓吹三星本年完了显耀的利润增长，预测HBM3和HBM3E这两款产物的共计销量将占2024年下半年HBM总量的约90%。
Ibiden
算作最高质料ABF基板供应商，将从AI数据中心增长中受益。
Unimicron Technology
算作ABF基板供应商，Unimicron Technology有望将相沿英伟达更多GPU的坐蓐。
聚积与集合
博通
高盛看好博通的ASIC业务，有望使博通AI 业务在2024财年同比增前途步 100%，2025财年增长16%，在2026财年增长13%。
Marvell Technology
预测800G PAM4光学DSPs和定制筹办将鼓吹2025财年数据中心收入的双位数增长。
Credo Technology Group
预测跟着好意思国第二大超大限制客户（亚马逊）的全面启动，AEC收入将在2025财年下半年增长。
Arista Networks
预测到2025年AI聚积收入至少达到7.5亿好意思元。
Cisco Systems
尽管与AI客户的交游加多，但由于企业支拨放缓，远景受到一定影响。
Hewlett Packard Enterprise
预测通过收购Juniper增强其在AI数据中心商场的地位。
基础程序
Vertiv Holdings
预测AI将鼓吹民众数据中心商场增长，2028年之前增长率加多300-400个基点。
nVENT Electric
皇冠客服飞机：@seo3687预测其数据中情绪架和柜子、电缆和电源照看以及冷却照看决策将匡助公司赢得更多业务。
Eaton
预测数据中心建造将加多对好意思国再工业化的招引力。
Shenzhen Envicool Technolog
专注于劳动器、数据中心和动力存储系统的精密冷却技巧。
Nidec
预测数据中心的水冷却系统业务将快速增长。
MYR Group
算作北好意思第二大电气承包商，预测将从数据中心支拨中获益。
劳动器、存储和相沿
戴尔
AI劳动器订单增长至29亿好意思元，预测永久增长。
Super Micro Computer
算作高性能劳动器和存储系统的特意供应商，预测将从AI云劳动提供商的开阔需求中获益。
Flex
预测超大限制数据中心在其收入中占比进步10%，对收益增长有要紧孝敬。
Jabil Circuit
预测数据中心收入占比至少10%，有助于利润/FCF的增长。
Seagate Technology
预测HAMR营业化领略将鼓吹高容量细分商场的份额增长。
Foxconn Industrial Internet
预测其世俗的AI供应链曝光和向云劳动客户的飘浮将鼓吹利润率推广。
Elite Material
算作英伟达铜覆层压敏胶片供应商，预测将从AI劳动器商场的增长中获益。
Taiwan Union Technology
预测在高端铜覆层压敏胶片商场中得到更多份额。
GCE
2016年里约奥运会拳击赛场上频现的争议判罚，揭开了国际奥委会（IOC）与国际拳击协会（IBA）长达七年的斗争的序幕，也引发了奥运拳击体系的剧烈动荡。过去数年，由于国际拳击协会深陷各种丑闻，国际奥委会已取消其对东京奥运会与巴黎奥运会拳击赛事的运行工作。如今，国际拳击协会再遭当头一棒——北京时间昨日，国际奥委会全会以投票通过，取消对国际拳协的资格认可。这意味着国际拳协已被逐出奥林匹克大家庭。
算作民众商场份额20%的PCB供应商，预测将从相沿AI数据中心集合的高世代劳动器和交换机的需求增长中获益。
数据中心运营商
Macquarie Technology Group
预测将不竭受益于数据中心需求的增长。
NEXTDC
皇冠a盘b盘c盘预测将从数据中心驱动的需求中获益。
GDS Holdings
预测将从数据中心需求的增长中获益。
VNET Group
预测将从数据中心驱动的需求中获益。
房地产公司
Prologis
皇冠正规足球预测将从数据中心增长的需求中获益。
SEGRO
预测将从数据中心增长的需求中获益。、
Tritax Big Box
预测将从数据中心增长的需求中获益。
Merlin Properties Socimi
预测将从数据中心增长的需求中获益。
CTP
预测将从数据中心增长的需求中获益。
动力供应商
稳健投资Southern
预测数据中心将成为营业需求的潜在增长点。
Sempra
预测德州商场的增长将展示数据中心和电气化的契机。
American Electric Power
预测数据中心将在俄亥俄州、德克萨斯州和印第安纳州鼓吹负载需求。
Dominion Energy
预测数据中心驱动的需求将鼓吹弗吉尼亚州的基础程序投资和负载增长。
E.ON
预测数据中心需求将相沿欧洲电网当代化，鼓吹更高的本钱支拨和收益。
Iberdrola
预测数据中心的电力需求将匡助戒指收益波动。